周瑜听了诸葛瑾的讲述，对孔明更加恼恨，心里暗自盘算着要杀掉他。第二天，周瑜点齐军中将领，进宫向孙权辞行。孙权说：“你先出发，我随后就起兵跟进。”周瑜告辞出来，与程普、鲁肃率领兵马启程，还邀请孔明一同前往。孔明很高兴地答应了。他们一同登上战船，升起船帆，一路朝着夏口缓缓前进。在距离三江口五六十里的地方，船只依次停歇下来。周瑜在船队中央安营扎寨，又在岸上靠着西山扎下营地，军队在周围驻扎妥当。孔明则在一艘小船上安身。
周瑜安排好一切后，派人请孔明来商议事情。孔明来到中军帐，双方行过礼后，周瑜说：“从前曹操兵力少，袁绍兵力多，然而曹操反而战胜了袁绍，是因为采用了许攸的计谋，先截断了乌巢的粮草供应。如今曹操有八十三万大军，我们只有五六万，怎么能抵挡呢？也必须先截断曹操的粮草，然后才能打败他。我已经探听到曹操军队的粮草都屯聚在聚铁山。先生长期居住在汉上，对那里的地理情况非常熟悉。想麻烦先生与关羽、张飞、赵云等人，我也会派一千士兵协助你们，连夜前往聚铁山截断曹操的粮道。我们都是为了各自的主公办事，希望先生不要推辞。”孔明心里暗自思索：“这是因为劝说不动我，就设计来害我。我要是推辞，一定会被他笑话。不如先答应下来，再另想办法。”于是欣然答应了，周瑜非常高兴。
孔明告辞出来后，鲁肃悄悄对周瑜说：“您派孔明去劫取粮草，这是什么用意呢？”周瑜说：“我想杀孔明，又怕被人笑话，所以想借曹操之手杀掉他，以绝后患。”鲁肃听了，就去见孔明，想看看他是否知晓周瑜的阴谋。只见孔明毫无为难之色，正在整顿军马准备出发。鲁肃于心不忍，试探着问：“先生这次去能成功吗？”孔明笑着说：“我无论是水战、步战、马战还是车战，都能运用自如，不愁功绩不成，不像江东的各位和周郎，都只有某一方面的能力。”鲁肃问：“我和公瑾怎么就只有某一方面的能力了？”孔明说：“我听说江南小孩的谣言说：‘伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。’你们在陆地上只能负责伏路把关；周公瑾只擅长水战，不擅长陆战。”
鲁肃把这番话告诉了周瑜。周瑜生气地说：“他怎么能欺负我不会陆战呢！不用他去了！我亲自率领一万马军，前往聚铁山截断曹操的粮道。”鲁肃又把这话告诉了孔明，孔明笑着说：“公瑾让我去断粮，实际上是想借曹操之手杀我。我只是用几句话戏弄他一下，他就容不下了。如今正是用人之际，只希望吴侯和刘使君能够同心协力，那么功业就能成功；如果双方互相谋害，大事就完了。曹操诡计多端，他平生就惯于截断别人的粮道，如今怎么会不派重兵防备呢？公瑾要是去了，一定会被擒获。如今应当先决定水战策略，挫动北方曹军的锐气，再另寻妙计打败他们。希望子敬你好好把我的话告诉公瑾。”鲁肃于是连夜回去见周瑜，详细转述了孔明的话。周瑜听后，摇着头，连连跺脚说：“这个人的见识比我高出十倍，如今不除掉他，日后必定是我国的大患！”鲁肃说：“现在正是用人之际，希望你以国家为重。等打败曹操之后，再图谋除掉他也不晚。”周瑜觉得他说得有道理。
再说刘备吩咐刘琦坚守江夏，自己率领众将带兵前往夏口。远远望去，江南岸旗帜隐隐可见，戈戟重重林立，料想东吴已经出兵了，于是把江夏的军队全部调到樊口驻扎。刘备召集众人说：“孔明去东吴后，一直没有消息，不知道事情进展得如何。谁可以去探听虚实回来报告呢？”糜竺说：“我愿意前往。”刘备于是准备了羊、酒等礼物，让糜竺前往东吴，以犒劳军队为名，探听虚实。
糜竺领命，驾着小船顺流而下，径直来到周瑜的大寨前。军士进去通报周瑜，周瑜召他入内。糜竺行再拜之礼，表达了刘备的敬重之意，并献上酒礼。周瑜接受后，设宴款待糜竺。糜竺说：“孔明在这里已经很久了，现在我希望能和他一同回去。”周瑜说：“孔明正和我共同谋划打败曹操，怎么能就这么回去呢？我也想见见刘豫州，一起商议良策，无奈我身统大军，不能暂时离开。如果豫州肯屈尊前来，那我就深感欣慰了。”糜竺答应下来，拜别周瑜回去了。
鲁肃问周瑜：“您想见玄德，有什么计策和打算呢？”周瑜说：“玄德是世上的枭雄，不能不除掉。我现在趁机把他引诱来杀掉，实在是为国家除去一个后患。”鲁肃再三劝谏，周瑜就是不听，于是传下密令：“如果玄德来了，先在墙壁的帷幕中埋伏五十名刀斧手，看我扔酒杯为信号，就冲出来动手。”
糜竺回去见到刘备，详细说明了周瑜想请主公前去当面会面，另有商议。刘备便吩咐收拾一只快船，马上出发。关羽劝谏说：“周瑜是个足智多谋的人，又没有孔明的书信，恐怕其中有诈，不能轻易前去。”刘备说：“我现在联合东吴共同对抗曹操，周郎想见我，我如果不去，就不符合同盟的心意了。双方互相猜忌，事情就办不成了。”关羽说：“兄长如果执意要去，我愿意一同前往。”张飞说：“我也跟着去。”刘备说：“只让云长和我一起去。翼德与子龙守住营寨。简雍坚守鄂县。我去了就回来。”吩咐完毕，刘备就与关羽乘坐小船，带着二十多个随从，飞速划船前往江东。
刘备看着江东排列整齐的战船、旌旗和甲兵，心里非常高兴。军士飞速报告周瑜：“刘豫州来了。”周瑜问：“带了多少船只来？”军士回答说：“只有一只船，二十多个随从。”周瑜笑着说：“这个人命该休矣！”于是命令刀斧手先埋伏好，然后出寨迎接。刘备带着关羽等二十多人，一直来到中军帐，双方行过礼后，周瑜请刘备上坐。刘备说：“将军名传天下，我没什么才能，何必烦劳将军如此重礼相待？”于是宾主分坐。周瑜设宴招待。
这时，孔明偶然来到江边，听说刘备来这里与都督相会，吃了一惊，急忙进入中军帐偷偷观察动静。只见周瑜满脸杀气，两边墙壁的帷幕中密密麻麻地排列着刀斧手。孔明大惊，心想：“这可怎么办？”再看刘备，谈笑自若，却见刘备背后有一人，手按宝剑站立，正是关羽。孔明高兴地说：“我的主公没有危险了。”于是不再进去，仍旧回到江边等候。
周瑜与刘备饮酒，酒过数巡，周瑜起身敬酒，猛然看见关羽手按宝剑站在刘备背后，急忙问这是什么人。刘备说：“这是我的弟弟关云长。”周瑜吃惊地说：“这不是以前斩杀颜良、文丑的那个人吗？”刘备说：“正是。”周瑜大惊失色，汗流浃背，连忙斟酒给关羽敬酒。过了一会儿，鲁肃进来了。刘备说：“孔明在哪里？麻烦子敬请他来见个面。”周瑜说：“等打败了曹操，再与孔明见面也不迟。”刘备不敢再说话。关羽用眼神示意刘备，刘备领会，立即起身向周瑜告辞说：“我暂且告别。等到破敌立功之后，一定专程前来祝贺。”周瑜也没有挽留，把他们送到辕门。
刘备告别周瑜，与关羽等人来到江边，只见孔明已经在船上，刘备非常高兴。孔明说：“主公知道今天的危险吗？”刘备惊讶地说：“不知道。”孔明说：“如果没有云长，主公差点就被周郎害了。”刘备这才醒悟过来，便请孔明一同回樊口。孔明说：“我虽然身处险境，但却安如泰山。现在主公只需收拾好船只、军马等候调用。以十一月二十甲子日之后为期限，可让子龙驾着小船到南岸边等候，千万不要有误。”刘备问这是什么意思。孔明说：“只要看到东南风起，我就一定会回来。”刘备还想再问，孔明催促刘备赶紧开船，说完自己回去了。刘备与关羽及随从开船，没走几里，忽然看见上游放下五六十只船来。船头上有一员大将，横拿着长矛站立，正是张飞。因为担心刘备有危险，关羽独自难以支撑，特地前来接应。于是三人一同回到营寨，暂且不表。
周瑜送走刘备，回到寨中，鲁肃进来问：“您既然把玄德引诱来了，为什么又不下手呢？”周瑜说：“关云长是世上的虎将，与玄德形影不离，我要是下手，他一定会来杀我。”鲁肃听了，很是惊愕。忽然有人报告说曹操派使者送书信来了，周瑜传令让使者进来。使者呈上书信，周瑜一看，封面上写着：“汉大丞相付周都督开拆”。周瑜大怒，看都不看，把书信扯碎，扔在地上，喝令斩杀使者。鲁肃说：“两国相争，不斩来使。”周瑜说：“斩杀使者以显示我们的威风！”于是斩杀了使者，把首级交给使者的随从带回去。随后，周瑜命令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，自己率领众将接应。传令第二天四更做饭，五更开船，击鼓呐喊前进。